El mercado se entusiasma con las obligaciones negociables verdes

La compañía Genneia, en el podio de las generadoras de energías renovables de Argentina, colocó su 14° Obligación Negociable Verde (ON) por u$s 60 millones fondos que se destinarán a impulsar distintos proyectos solares y eólicos de la empresa.

Con esta salida al mercado de capitales a colocar deuda, Genneia superó el objetivo inicial que se había trazado, que era de u$s 20 millones. 

En total, la compañía recibió ofertas por más de u$s 90 millones, lo que muestra la fuerte inclinación del mercado hacia un sector con amplio potencial de desarrollo como el de las energías renovables.

La colocación de la ON dólar-linked Clase XLVI fue por el monto máximo del aviso de suscripción de u$s 60 millones. Esta ON cuenta con un cupón fijo del 2%, intereses pagaderos trimestrales y vencimiento en junio 2026 y fue emitida a un precio de 103.1%, lo que implica un rendimiento del 0.4%. 

La alta demanda por este instrumento en el mercado de capitales local llevó a declarar desierta la ON dólar hard Clase XLV. La nueva ON Clase XLVI se incorporará al panel de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables (SVS) de ByMA, la Bolsa de Valores argentina que nuclea a los principales actores del mercado de capitales, siendo su decimocuarto instrumento con etiquetado verde.

La demanda del mercado provino de inversores privados e institucionales interesados en proyectos de infraestructura baja en carbono que promuevan el desarrollo equitativo y sostenible del país. 

La operación fue coordinada por Macro Securities, que actuó como entidad organizadora, mientras que  Macro Securities S.A.U., BACS Banco de Crédito y
Securitización S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco BBVA Argentina S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco Mariva S.A., Banco Patagonia S.A., Banco Santander Argentina S.A., Facimex Valores S.A., Invertir en Bolsa S.A., Parakeet Capital S.A., Banco Supervielle S.A. y TPCG Valores S.A.U. actúan como Colocadores.

Genneia sigue ya emitió bonos verdes por más de u$s 800 millones en los mercados de capitales local e internacional. Todas sus emisiones con etiquetado verde se encuentran "alineadas con su firme compromiso con el medio ambiente", explicaron desde la compañía que aseguró mantiene firme su política de continuar con las buenas prácticas que contribuyen a combatir el cambio climático.